小铁科技日报 (2026/07/03)
🤖 AI / 大模型
Meta CEO 扎克伯格内部承认：AI 智能体发展比预期要慢 Meta 首席执行官马克·扎克伯格在内部全员会上坦言,公司虽向 AI 投入数百亿美元资源,但 AI Agent 技术发展并未达到此前的预期。Meta 正面临 AI 战略两难,需要在开发速度、员工信任、团队士气和人心之间取得平衡,扎克伯格仍在大会上告诉员工,Meta 会持续推进 AI 研发,只是进度暂时低于内部预期。
企业 AI 成本失控,花旗、Adobe、亚马逊等纷纷限制员工使用大模型 据 404 Media 从六家企业获取的泄露 Slack、内部邮件显示,科技、文娱、银行等行业企业普遍限制员工使用 AI 工具。其中至少一家企业 AI 月开销暴增至三倍,超 1500 万美元(约 1.02 亿元人民币)。Adobe 等大型科技企业已取消 Claude 大模型的无限使用权限,反映出 AI 服务商从固定年费转向按调用量计费模式后,企业盲目全速落地 AI 的负面后果开始显现。
微软宣布斥资 25 亿美元成立 AI 部署新公司,助力企业落地 微软全新运营实体「微软前沿公司」(Microsoft Frontier Company)初期将获 25 亿美元注资(约 170 亿元人民币),将帮助客户挑选适合的人工智能技术并实现投资回报。合作客户包括联合利华、诺和诺德等企业,关键一点是相关落地产出成果完全归客户所有,无需回传给微软,此举效仿了 Palantir 等同行的做法。
扎克伯格表示 Meta 推出 AI 游戏应用 Pocket,支持文本生成可玩游戏 Meta 悄悄推出 Pocket,这是一款实验性 AI 应用,允许用户通过文本提示生成并分享可互动的迷你游戏。这是 Meta 在 AI Agent 领域的一次消费侧试水,虽然扎克伯格坦言 AI Agent 进度低于预期,但消费级 vibe-coded 应用的尝试并未停止。
美图 CEO 吴欣鸿:做 AI 产品,是一场难以提前策划的游戏 美图 2025 年财报显示,海外 MAU 时隔多年重回 1 亿,AI 视频编辑工具 Wink 与影像创作 Agent RoboNeo 在东南亚、墨西哥、巴西等地频频登顶 iOS 下载榜。AI 重构的影像与设计产品收入占比已从一年前的 35% 提升至 76.6%,海外拓展成为利润增长核心引擎。吴欣鸿坦言做 AI 产品需要不断试错,无法提前策划。
联想天禧推出系统流短剧《我的 AI 搭档之"禧"从天降》 联想天禧 AI 推出定制短剧,直接对标千禧年初网文"系统流"题材——主角进入不同副本面对任务与奖励时,系统负责记录进度、提示规则、保存道具、结算积分。故事围绕职场新人叶天展开,被视为 AI Agent 在 C 端场景中的"系统流"现实剧本。
💻 硬科技 / 芯片
华泰证券:全球半导体设备 2028 年市场规模有望较 2025 年翻倍 华泰证券研报预测:2028 年全球半导体制造企业资本开支有望达 3417 亿美元,较 2025 年的 1681 亿美元大幅增长 103.3%。前道半导体设备(WFE)规模达 2414 亿美元,后道半导体设备规模约 383 亿美元,存储(+150%)涨幅领先。资本开支大幅上调直接传导至设备端,设备厂商迎来订单蜜月期。
Anthropic 启动自研 AI 芯片早期开发,拟采用三星 2 纳米工艺 据 The Information 报道,Anthropic 正与三星洽谈定制 AI 芯片事宜,已启动自研芯片早期开发。三位知情人士中的两位透露,Anthropic 计划采用三星 2 纳米制程工艺及先进封装技术。本月初 Anthropic 成功招揽 OpenAI 初代自研芯片团队核心成员克莱夫·陈,正式进入定制芯片赛道。
Meta 打算出售富余算力引发科技股回落,业内人士:算力租赁市场并未降温 科技巨头 Meta 拟出售富余算力的消息引发 AI 算力过剩恐慌,全球科技股普遍回落,A 股存储、光模块、PCB、MLCC 等热门科技股纷纷下跌。与此同时英伟达推出新型 AI 基础设施合作模式,向快速增长 AI 生态开放计算资源。从业者表示当前算力租赁市场并未降温,在手订单充沛。
消息称 iPhone 18 Pro 1TB 版本将混用 TLC 与 QLC 闪存,2TB 全面 QLC 据消息源 Reptalica 透露,苹果 iPhone 18 Pro 1TB 版本将采用 TLC 与 QLC 混用方案,主要用 SK 海力士 BC8Q-1T QLC NAND,小部分用三星 3DV8 1TB TLC。2TB 版本则会全面采用 SK 海力士 BC8Q-2T QLC NAND。QLC 成本低、容量大但写入慢、寿命短,意味着顶配 iPhone 反而出现性能退化争议。
韩国考虑动用 5 万亿韩元增量税收推进自主 AI 模型开发 韩国科技信息通信部正讨论利用半导体繁荣带来的增量税收,购买约 1 万个英伟达 Vera Rubin GPU 模块,并招募 AI 人才。韩国 6 月出口已突破 1000 亿美元、芯片出口飙升 199.5%,创 1978 年以来最大增幅,强劲出口数据为 AI 大开发提供了充裕的财税基础。
花旗:三星股价回调可能是技术性修正,看好服务器 DRAM 花旗集团 Peter Lee 表示,尽管市场担心 AI 算力过剩,但三星电子近期股价回调可能仅反映技术性修正。该分析师预计,在 AI CPU 强劲需求推动下,服务器 DRAM 价格好于预期,将支撑三星第二财季营业利润达到 84 万亿韩元。
📱 消费电子
库克最后一次以 CEO 身份参与,苹果 7 月 30 日公布第 3 财季财报 苹果将于 2026 年 7 月 30 日发布 2026 财年第 3 财季财报,也是蒂姆·库克最后一次以 CEO 身份参与的财报会。硬件工程高级副总裁约翰·特努斯将于 2026 年 9 月 1 日接棒出任苹果 CEO,库克将转任董事会执行董事长。第 3 财季营收增速预计同比增长 14%~17%,毛利率 47.5%~48.5%。
小米卢伟冰:手机行业正经历近十年以来最严峻时刻,千元机受伤最严重 卢伟冰表示失控的成本已席卷整个手机市场,曾经的标配 OLED 屏、满级防水、高强度玻璃在千元机上越来越少见,不少原先的千元机飘档。相比之下华为 Pura X Max 折叠屏首月销量突破 45 万台,典藏版反比普通版更受欢迎,呈现"越贵越好卖"的高端化趋势。
华为 Pura X Max 横向阔折叠手机销量突破 48 万台,典藏版比普通版更受欢迎 截至 2026 W25,华为 Pura X Max 约 21.85 万台、典藏版约 26.57 万台,合计超 48 万台。定价更贵的典藏版销量比普通版高出 5 万台。Pura X Max 系列首销当月销量合计近 35 万台,第二个月销量约 11 万台。作为行业首款横向阔折叠手机,这一数据显著验证了高端折叠屏的市场空间。
荣耀 MagicOS 十月更新曝光:行业首发三端 120Hz 投屏 荣耀 MagicOS 本月将带来动态图片水印拍摄、TOP 级游戏应用分身等功能,行业首发三端 120Hz 投屏功能。锁屏新增 3D 照片锁屏,小组件支持蓝牙耳机电量、世界时钟等。YOYO 助手将支持一语微信功能,通过语音指令发送微信消息或发起音视频通话,生态互联能力持续升级。
大疆推出 DJI Mic Mini 2S 无线麦克风:32-bit 浮点内录 + 自研降噪,399 元起 大疆全新四发内录迷你无线麦克风 DJI Mic Mini 2S 主打 32-bit 浮点内录与 28 小时内录存储,支持四发一收混连及 DJI OsmoAudio 生态直连。一拖二套装 1199 元、一拖一 629 元、单独发射器 399 元。内置 DJI 自研降噪模型,Vlog 与直播用户新增高性价比选择。
消息称三星 Galaxy S27 系列将标配防窥显示屏 三星 MX 业务将在明年 Galaxy S27 系列旗舰机上标配防窥显示屏,将这一今年 S26 Ultra 独占的特色功能扩展至全系。Flex Magic Pixel 集成式隐私保护技术确保正面清晰可见同时限制偏轴可视性,小米、OPPO、vivo 也在跟进隐私显示技术。
🚗 自动驾驶 / 出行
小鹏 MONA L03 预售价 14.38 万元起,预售订单量打破小鹏所有车型同期纪录 小鹏 MONA L03 预售价 14.38 万元起,定位"年轻人的第一台智能时尚 SUV",7 月 16 日正式上市。搭载 1500TOPS 算力图灵芯片与第二代 VLA 智驾系统,由前法拉利外饰设计师胡安马联合 23 国设计团队打造。预售订单已打破小鹏此前所有车型同期小订纪录。
何小鹏:自动驾驶发展速度超预期,未来 3-5 年可见 L4 甚至 L5 落地 小鹏 MONA L03 发布会后,何小鹏表示中国智能辅助驾驶走在全球前面,联合国新发布的 ADS GTR 法规核心制定者之一是中国,L2 智能辅助驾驶今年 12 月可在全球使用。两年前自己都不太信 L4、L5 真正落地,但最近两年 AI 在自动驾驶、物理智能的进展让他重拾信心。
特斯拉 2026 年二季度交付超 48 万辆汽车,同比增长 25%,储能部署 13.5GWh 特斯拉 2026 年第二财季交付达 480126 辆,同比增长 25%、环比增长 34%,大幅超出市场一致预期 406024 辆。其中 Model 3/Y 交付 467762 辆,其他车型交付 12364 辆,储能产品部署量达 13.5GWh。7 月 22 日美股收盘后将发布完整财报。
比亚迪海豹 08 上市:插混 / 纯电标配闪充,19.69 万元起,赠一年免费闪充 比亚迪海洋网旗舰轿车海豹 08 插混版 CLTC 纯电续航 400km、综合续航 1660km,纯电版续航 905km,全系搭载天神之眼 B 辅助驾驶系统。售价区间 19.69-23.99 万元,赠送 12 个月免费闪充权益,提供曜石黑、海雾紫、琉光银等 6 款高定车色。
比亚迪累计建成超 7000 座闪充站:目标年底 2 万座,遍布 325 个城市 比亚迪二代刀片电池实现 5 分钟从 10% 充至 70%、9 分钟充至 97%,刷新充电速度纪录,零下 30℃ 环境 12 分钟即可从 20% 充至 97%。闪充中国战略目标年底建成 2 万座闪充站,其中 18000 座闪充站中站、2000 座闪充高速站。
阿维塔 07L 将 7 月中旬开启预售 8 月初上市,首批搭载华为乾崑智驾 ADS 5 阿维塔 07 系列车型将迎来产品序列更新,阿维塔 07L 提供 5 款车色、4910mm 车长、2990mm 轴距,搭载 1.5T 增程系统加华为乾崑 896 线激光雷达,首批搭载华为乾崑智驾 ADS 5 与华为鸿蒙座舱,纯电版单电机最大功率 231kW、三电机版最大 200kW。
特斯拉在美国和波多黎各推出 Model Y 长轴距版三排六座车型 特斯拉当地时间 7 月 2 日宣布采用三排六座布局的 Model Y 长轴距版已在美国和波多黎各上市,应对北美家庭用户对大空间 SUV 需求,丰富产品矩阵。
得州特斯拉致命车祸司机被控过失杀人,警方发现其曾嫌 FSD"太保守" 上月 44 岁的 Michael Butler 驾驶特斯拉 Model 3 冲入得州住宅,造成屋内 76 岁 Martha Avila 死亡。法院文件显示警方从 Butler 手机中发现多条 2026 年 5 月谷歌搜索记录,内容包括"2026 款特斯拉 FSD 不够激进""FSD 过于保守"。特斯拉 AI 负责人 Ashok Elluswamy 此前在 X 上称驾驶员把加速踏板踩到底。
华为乾崑 6 月安全出行报告:累计辅助驾驶里程突破 123.5 亿公里 华为乾崑智驾累计辅助驾驶里程 123.5 亿公里,6 月单月辅助驾驶里程 8.8 亿公里、月度辅助驾驶时长 1436 万小时,辅助驾驶月活用户 94.3%。搭载乾崑智驾车辆累计行驶总里程已突破 363 亿公里,数据印证高阶智驾的规模商用进度。
🔬 科研
36 氪首发 | 清华、中科院联合华西医院研发康养转运机器人,布局居家养老场景 深圳可立点科技有限公司完成战略融资,由力合科创领投、江苏中科智能科学技术应用研究院跟投。公司聚焦"AI+机器人"养老场景,围绕银发群体布局家庭陪伴与院内康复两大产品线。已推出居家养老主动陪伴机器人,与华西医院联合研发康复助行转运机器人,均完成工程样机开发。业内预计 2035 年我国银发经济市场规模有望突破 30 万亿元。
36 氪首发 | 北大博士量子团队获高瓴创投领投,国内唯一实现纳开温区量子计算机工程化 国内首家 nK 级中性原子量子计算机公司纳开启元量子科技,核心团队源自北京大学量子电子所冷原子与精密测量课题组。创始人兼 CEO 樊耀塬出生于 1998 年,本硕博均就读于北大。公司已斩获千万级市场订单,预计 2026 年全年营收达数千万元,新资金将用于新一代量子计算机研发与超冷原子量子模拟计算机生态建设。
36 氪首发 | 前大疆科学家创业,半年内连获四轮数亿融资押注通用空中智能 硅羽科技(SPARO)半年内连续完成四轮数亿元融资,耀途资本、锦秋基金、阿里巴巴、弘毅投资、普洛斯隐山资本、云时资本相继入局。公司构建多模态感知、端到端小脑、世界导航模型大脑以及灵巧作业与集群协同全栈技术体系,推动飞行器从遥控工具进化为能理解环境、自主完成任务的空中智能体。
黑洞大爆炸:Realta Fusion 实现直接从聚变反应中发电(综合报道)聚变能源长期面临"发电"门槛,美国 Realta Fusion 团队宣布实现直接从聚变反应堆中产生电力——过去聚变装置只能产生等离子体热能,需经传统蒸汽轮机转换为电,该突破被视为里程碑式进展,将影响 Google、Microsoft 等巨型数据中心未来能源结构。
Arcturus 借纳米改性铜可将电网损耗减半,加速 AI 算力中心绿色化(综合报道)美国初创 Arcturus 利用纳米改性铜材料宣称可将电网输配电损耗降低 50%,若规模化将显著降低数据中心 PUE 损耗。在 AI 算力耗电激增、巨头净零承诺承压的背景下(Google AI 建设导致 2025 年用电量增长 37%),新材料被寄予厚望。
💰 融资 / 商业
快手:初始投资者同意向北京可灵注资 20.28 亿美元 快手在港交所公告,北京可灵与 21 名独立投资者、甲方及乙方等订立增资协议,初始投资者同意合计以人民币 138.24 亿元(约 20.28 亿美元)现金资本注入北京可灵。增资协议对应增资总款项不得超过人民币 204.471 亿元(约 30 亿美元),约占扩大后注册资本的 16.67%。北京可灵重组后将持有快手集团可灵 AI 相关资产及业务。
OpenAI 据传提议将 5% 股权捐给美国主权财富基金 OpenAI CEO Sam Altman 据报道提议将公司 5% 股权捐给美国主权财富基金,重新引发关于让公众从 AI 繁荣中获得金融收益的讨论。虽然离 Bernie Sanders 主张的高比例尚有差距,但在科技巨头垄断 AI 红利的背景下,这一提案具有标志性意义。
应能微电子启动北交所 IPO 辅导,申万宏源为辅导机构 证监会官网显示,江苏应能微电子股份有限公司已启动上市辅导,拟在北交所上市,辅导机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。证监会同步同意宇树科技科创板 IPO 注册申请,科技公司资本化路径持续推进。
Rivian 上调 2026 年电动车销量预期,R2 SUV 上市首月表现优于预期 Rivian 将 2026 年全年交付预期上调数千辆,主要得益于 R2 SUV 上月正式上市。与 Lucid Q2 仅交付 3953 辆、CFO 离职、CEO 大幅调整管理团队形成鲜明对比,Rivian 与 Lucid 同为美国电动车新势力,命运分化明显。
上半年公募参与定增浮盈 82.61 亿元,逾八成实现浮盈,新质生产力方向扎堆 截至 2026 年 6 月 25 日,共有 23 家公募机构参与 69 只 A 股定增,合计获配金额达 336.23 亿元,同比增长 207.99%。19 家实现浮盈(占比 82.61%),合计浮盈 82.61 亿元,浮盈比例 24.57%。券商跟投科创板浮盈推至近年高点至 105 亿元,红利高度集中于头部券商。
🛡️ 安全 / 合规
苹果 iOS 27 推出 Trust Insights 框架,设备本地运行帮助用户抵御电信诈骗 苹果 iOS 27 系统新增 Trust Insights 开发框架,在用户遭遇电信诈骗时发出提醒,适配语音通话、短信、邮件等多种场景。框架在设备本地运行,通过分析用户交互模式、操作时机、使用场景及基础传感器数据判断诈骗风险,被指导执行转账时评估为"中风险"或"高风险"。苹果强调该框架不检查相册、信息或邮件,只分析设备端行为信号。
新攻击针对 PamStealer 恶意软件针对苹果 Mac 用户,使用 Rust 载荷收集隐私数据 Jamf Threat Labs 披露 PamStealer 恶意软件,主要针对 macOS 用户,通过虚假网站分发伪装的 AppleScript 应用。攻击滥用 macOS 合法 PAM(可插拔认证模块)框架验证管理员密码有效性,第二阶段加载 Rust 载荷收集浏览器 Cookie、Keychain 等隐私数据,凸显 macOS 信息窃取类攻击投入加大。
安全公司警告黑客针对 Microsoft 365 账户发起大规模密码喷洒攻击,8100 万次登录请求 安全厂商 Huntress 透露,有黑客近期针对 Microsoft 365 账户发动大规模密码喷洒攻击,主要利用 Microsoft Azure CLI 在 6 月 12 日至 26 日期间累计产生超 8100 万次登录请求,至少 64 家机构旗下 78 个账户遭到入侵。黑客通过 ROPC OAuth 授权流程对已泄露的账号密码组合发起撞库攻击。
WinRAR 7.23 发布:修复内存溢出与符号链接路径遍历两项安全漏洞 WinRAR 7.23 主要修复两项安全漏洞,影响 WinRAR 本体及 RAR/UnRAR 组件。第一项为堆缓冲区溢出问题,源头在 WinRAR 用于修复损坏压缩包的"恢复卷(Recovery Volume)"机制。第二项涉及符号链接处理机制缺陷。官方建议用户尽快升级以降低潜在风险,目前漏洞尚未分配 CVE 编号。
"史上最严电池安全令"GB 38031-2025 正式落地,长安金钟罩电池率先达标 2026 年 7 月 1 日《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(GB 38031-2025)国家级强制安全标准正式实施。长安汽车今日宣布金钟罩电池高标准达成新国标测试,2025 年 5 月完整通过新规全部认证,成为行业内首批完成新规认证的车企。金钟罩搭载新型隔热材料,隔热性能较行业平均提升 30%,-30℃ 低温环境下电池温升速率超 4℃/min。
🌐 互联网 / 平台
三星 Galaxy S27 系列将标配防窥显示屏,小米 OPPO vivo 跟进(跨分类)三星电子 MX 业务部门决定将隐私显示功能从 S26 Ultra 扩展到 S27 全系,基于 Flex Magic Pixel 集成式隐私保护技术,通过集成精确排列的黑色矩阵实现像素级控光。国内厂商小米、OPPO、vivo 也在隐私显示技术领域积极探索,折叠屏 + 隐私屏组合或成 2027 旗舰标配。
工信部:前 5 个月我国互联网企业完成互联网业务收入 8749 亿元,同比增长 10.4% 1—5 月份,我国规模以上互联网企业完成互联网业务收入 8749 亿元,同比增长 10.4%,增速较 1—4 月份加快 0.5 个百分点。实现利润总额 799 亿元,同比增长 9.7%。研发经费投入 481.8 亿元,同比增长 15.3%。东部、中部、西部、东北地区互联网业务收入全面回升。
iFixit 走进中国工厂揭秘苹果 iPhone 电池生产线:亲手组装一块电池 国外维修团队 iFixit 发布视频,主播 Shahram Mokhtari 到访国内大型电池工厂,拍摄从电芯开始经过编程、组装、测试、检验的完整流程,亲手组装了一块 iPhone 电池。视频展示了电池管理系统(BMS)编程、电路板折叠与固定、质量控制测试、黏性胶条贴附等关键步骤,首度公开 iPhone 电池中国工厂细节。
WhatsApp、Instagram 等应用签证问题频发,Google Cloud 报告 AI Agent 链式应用成新攻击面(综合报道)2026 上半年多起供应链攻击针对 macOS、Apple ID 验证体系,Google、Meta 等平台也在新一轮凭据填充攻击中承压,叠加企业 AI 工具普及,凭据管理面临 AI Agent 多平台协作带来的新边界。
美无人机创业 Thiel Capital 旗下 Copper Sky 正在募集 30 亿美元二期基金 Peter Thiel 旗下基金 Thiel Capital 的 Jack Selby 正通过 Copper Sky Capital 募集第二只基金,目标 30 亿美元。该基金已投资 Etched(估值 50 亿美元)等明星 AI 芯片创业公司,硅谷 + 亚利桑那地理套利成为新一代 LP 关注重点。
🎮 文娱 / 游戏
前 SIE 高管肖恩·莱登谈索尼重返独占策略:此前 PC 移植本就不是为了赚钱 前索尼互娱美国总裁兼 CEO 肖恩·莱登接受采访时解释 PlayStation 移植 PC 战略,他坦言:"坦白说,移植 PC 策略并不是为了赚钱。我们一直在想,如何才能让那些本来不会接触到我们作品的玩家看到我们的 IP?"此举意在让 IP 突破索尼生态圈、触发更多受众,与近期索尼宣布 2028 年停产实体盘形成软件数字化转型组合。
网易《永劫无间》Epic 版今日启动账号迁移服务,12 月 30 日正式下架 《永劫无间》将于 2026 年 12 月 30 日从 Epic 商店正式下架,Epic 版本将不再更新。7 月 2 日至 12 月 30 日期间,Epic 平台玩家可通过登录游戏触发迁移提示,跳转至账号迁移页面完成账号登记。国服玩家迁移至网易官服账号,外服玩家迁移至 Steam 账号,迁移实时完成、立刻生效。
腾讯回应充值《王者荣耀》显示《洛克王国》:临时界面 bug,不影响到账 今日多名网友反映给《王者荣耀》游戏充值,账单界面的收款方却显示为《洛克王国:世界》。腾讯客服回应称"属于临时的界面 bug,实际资金和点券都会正确到账到您的王者荣耀账号,不会真的充值到其他游戏",技术团队正在加紧优化系统稳定性。
Epic 喜加二:《热血硬派国夫君外传 热血少女 2》《无声狂啸》游戏免费领取 Epic 本周送出的是清版动作游戏《热血硬派国夫君外传 热血少女 2》和冒险解谜游戏《无声狂啸 (I Have No Mouth, and I Must Scream)》,下周送出开放世界建造管理游戏《Nova Lands》和经营管理游戏《纹身大亨》(Tattoo Tycoon),多款经典作品限时免费。
《猛兽派对》手游版官宣立项:目前处于"正在新建文件夹"阶段 在 2026 TapTap 游戏发布会中,《猛兽派对》官宣手游版正式立项。原作 2023 年 9 月 20 日发售,系基于物理的萌系多人对战游戏,玩家可扮演阿猫阿狗或其他小动物互相打斗,Steam 好评率 81%"特别好评",游戏标准版定价 98 元。手游版具体上线时间与平台尚未公布。
🌍 政策 / 社会
中信建投:自主品牌持续冲击百万级市场,重视物理 AI 低位配置机会 中信建投研报称,自主品牌持续冲击超高端和细分红利市场,技术内卷加速提升产品竞争力。本周汽车销量呈现内需承压、出口强劲特征。本周新车密集发布,大容量电池在插混/增程车型中加速普及,纯电续航门槛大幅提升。汽车板块自 4 月底开始大幅回调筑底,机器人及智驾板块底部 alpha 标的具备高性价比。
中信建投:继续关注"去日化"交易,关注粉体材料和含氟高分子材料 当前 AI 通胀来到材料端,材料环节标更加分散,而且多数强势公司在日本。2025 年下半年以来双边关系紧张更有加速迹象。供给端"去日化"、需求端 AI 通胀成为几乎完美的组合,"去日化"主题会有更多演绎空间,关注粉体材料和含氟高分子材料国内标的的成长速度与进口替代加速机会。
三项能耗能效国标明年起实施,光伏行业落后产能出清"倒计时" 能耗能效新国标"靴子落地"引发光伏业内广泛关注。多位专家表示,本次光伏全产业链能效标准实现系统性升级,是行业持续破除无序"内卷"、推进高质量发展的关键抓手。三项标准将大幅加速多晶硅、组件环节低效落后产能出清。
上半年 13 家公司摘牌,ST 股扩容至 224 只,A 股优胜劣汰机制深化 Wind 数据显示,2026 年上半年 A 股摘牌公司 13 家,与去年同期 14 家基本持平。风险警示股票数量明显攀升,截至二季度末达 224 只,同比增长 23.8%。监管对财务造假、资金占用等违法违规行为查处力度持续加大,叠加分红新规落地,更多公司触及风险警示红线,市场"排雷"进程加速。
超百家上市公司补税近百亿元,自查自纠成主流处置方式 据不完全统计,截至目前年内已有超百家上市公司披露涉税补缴公告,补税金额接近 100 亿元,涵盖农业、钢铁、医药、能源、电子等多个行业。本轮补税主要原因多为税企双方对税收优惠政策适用口径存在理解分歧,绝大多数公司均在公告中明确"经自查完成补缴、不涉及行政处罚"。
科技板块遭遇深度调整,机构建议聚焦细分龙头 7 月 2 日 A 股市场迎来大幅调整。分析人士认为,本轮调整并非基本面逻辑逆转,而是上半年极致分化行情下交易拥挤、筹码结构脆弱等风险因素的集中释放。机构普遍建议在调整中保持定力,关注具备核心竞争力的细分龙头,同时适度配置高股息资产以平滑组合波动。
乘联分会:6 月新能源乘用车厂商批发销量预估 151 万辆,同比增长 22% 6 月全国新能源乘用车厂商批发销量预估 151 万辆,同比增长 22%、环比增长 12%,实现两位数双增长,标志着新能源板块在经历前期调整后已进入明确复苏通道。受霍尔木兹海峡通航受阻影响国内成品油零售价持续高位,终端需求加速向新能源车型切换。
滴滴上线"毕业省省卡":应届生完成认证半年内每月可领 6 张 5 元打车券 滴滴 App 宣布上线"毕业省省卡"活动,2026 年应届毕业生完成身份认证即可领取权益,连续半年每月可获 30 元打车券包(6 张 5 元立减券)。毕业生还能每月免费领取滴滴 V6 礼遇卡,获得快速应答、每月 2 次无车赔付、免取消费用等打车专属服务。
今日一句话总结
AI Agent 进度不及预期、企业 AI 成本失控、Anthropic 启动自研芯片——2026 年中科技圈最大的叙事分歧在于"AI 究竟是泡沫还是新基建"。与此同时,小鹏 MONA L03 预售爆单、特斯拉 Q2 同比 +25%、比亚迪闪充站突破 7000 座,电动车高端化与中国供应链仍在加速兑现;Anthropic 转向三星 2nm、苹果 iPhone 18 Pro 顶配混用 QLC、华为 Pura X Max 折叠屏首月近 50 万——硬件创新同样在密集推进。宏观面 A 股科技深度调整,机构看好"去日化"材料与物理 AI 低位机会,2026 下半年的胜负手,或许是"别再讲 AI 大故事,看谁先把成本曲线压下来"。
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